Los datos de inflación de abril se publicarán hoy en EE. UU. - 11.5.2022

El martes, el índice del dólar estadounidense subió levemente por cuarto día consecutivo, pero no logró alcanzar un nuevo máximo en 20 años. Recordemos que la actual ola de subida empezó la semana pasada y estuvo provocada por la subida de tipos de la Fed al 1% y los buenos datos del mercado laboral (Nonfarm Payrolls). No hubo datos económicos importantes en los EE.UU. ayer. Ahora, el índice del dólar estadounidense se está corrigiendo ligeramente a la baja antes de la publicación de un indicador de inflación significativo para abril. Según las previsiones, puede caer hasta el 8,1 % interanual desde el máximo de 40 años del 8,5 % registrado en marzo. Teóricamente, una desaceleración en el crecimiento de los precios al consumidor podría retrasar un mayor endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal. Según CME FedWatch, la Fed subirá las tasas otro 0,5% en su próxima reunión el 15 de junio. La probabilidad de que esto suceda es del 90%, pero puede disminuir en caso de una fuerte caída de la inflación. En Australia, esta mañana apareció un indicador de sentimiento del consumidor de Westpac Australia inesperadamente débil. En mayo se desplomó un -5,6%, mientras que se esperaba que creciera un +0,7%. Esta es la caída máxima de este indicador económico desde agosto de 2020, cuando hubo una pandemia de coronavirus.

Bitcoin ayer no pudo romper inmediatamente el nivel psicológico de $ 30,000 y ahora está tratando de corregirlo al alza. Desde principios de abril, ha bajado de precio alrededor de un tercio. La exclusión de los jugadores rusos del intercambio de criptomonedas en medio de sanciones económicas tuvo un impacto negativo en el mercado de criptomonedas. Lo más probable es que este sea un fenómeno temporal. Sin embargo, el intercambio de criptomonedas Coinbase reportó una pérdida de $430 millones en el primer trimestre y una disminución del 27% en los ingresos. Entre las noticias positivas, se puede señalar que mañana, 12 de mayo, la negociación de acciones de tres fondos cotizados en bolsa (ETF) de criptomonedas debería comenzar por primera vez en Australia. Anteriormente, el lanzamiento de sus valores se posponía constantemente. Además, la lista de países en los que se utilizan activamente las criptomonedas se está ampliando. El primero de ellos fue El Salvador, al que ahora se han sumado Portugal, Singapur, Malta y Nigeria.

No hubo una sola tendencia en el mercado de valores de EE. UU. ayer. Al comienzo de la negociación, los inversores tomaron positivamente la opinión del presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, y la presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, de que la economía estadounidense crecerá sin problemas y la inflación disminuirá. Esto no requiere un aumento excesivo en la tasa de la Fed. Tal pronóstico contribuyó a una caída en la rentabilidad de EE.UU. El Tesoro a 10 años está por debajo del nivel psicológico del 3% anual. Las acciones de las principales empresas de TI Microsoft, Alphabet, Apple y Facebook han subido de precio más de un 1%. Esto provocó un aumento en el índice Nasdaq y la tecnología S&P 500 de la industria (+1,6%). El promedio industrial Dow Jones cayó debido al colapso de International Business Machines (-4 %), así como de JPMorgan Chase & Co (-2,4 %), 3M Company (-2,1 %) y Home Depot (-2 %). Esto sucedió debido a varias informaciones corporativas negativas. En particular, IBM anunció que su nueva computadora cuántica no estará lista antes de 2025. Hoy, EE. UU. publicará informes trimestrales de Walt Disney y otras corporaciones importantes.

El martes, los precios del petróleo cayeron por segundo día consecutivo. El factor negativo fue el mensaje del Instituto Americano del Petróleo sobre el aumento de las reservas de petróleo en EE.UU. para la semana en 1,62 millones de barriles. Además, algunos inversores creen que después de que la Unión Europea y Japón renuncien a los hidrocarburos rusos como parte de las sanciones económicas, el crecimiento económico en estos países se desacelerará. Esto podría reducir la demanda mundial de petróleo. Sin embargo, esta mañana las cotizaciones del petróleo están corrigiendo al alza. West Texas Intermediate (WTI) de EE.UU. ahora cotiza nuevamente por encima del nivel psicológico de $ 100 por barril. Los precios fueron respaldados por un nuevo pronóstico de EE. UU. Administración de Información de Energía (EIA) sobre la producción de petróleo de EE. UU. en 2022 de 11,9 millones de barriles por día (bpd). Esto es menos que el pronóstico anterior de 12 millones de bpd. Además, la EIA espera que el precio promedio del Brent en el segundo trimestre sea de $107 por barril. Los datos de hoy sobre la inflación de abril en los EE. UU. pueden respaldar las cotizaciones de las materias primas si el crecimiento de los precios al consumidor supera el pronóstico.