La economía estadounidense se está ajustando a las altas tasas - 28.6.2023

El martes, el índice del dólar estadounidense continuó corrigiéndose a la baja por segundo día consecutivo. Ayer no hubo nada negativo en particular para él. Sin embargo, el EURUSD subió. El euro fue respaldado por el comentario de ayer de la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, sobre un mayor endurecimiento de la política monetaria. Recordemos que en mayo la inflación en la UE ascendió al 6,1% a/a y estuvo por encima de la tasa del BCE del 4%. Esta mañana, el índice del dólar estadounidense está subiendo en previsión del discurso del presidente Powell del Sistema de la Reserva Federal (Fed) en el foro del BCE. Los inversores no descartan que vuelva a confirmar la posibilidad teórica de subir la tasa en una reunión el 26 de julio. El euro está más débil esta mañana debido al clima de consumo de GfK Alemania de julio (-25,4). Resultó peor de lo esperado.

Las cotizaciones de Bitcoin se han estabilizado en un rango muy estrecho de $30,000 - 31,000. Los jugadores esperan nueva información sobre el juicio entre la Comisión de Bolsa de Valores de EE. UU. y los intercambios de criptomonedas Coinbase y Binance, así como el registro oficial de nuevos fondos de criptomonedas. Un factor positivo fue el anuncio del intercambio de criptomonedas Bitfinex sobre el lanzamiento de una plataforma de negociación peer-to-peer (P2P) en Venezuela, Argentina y Colombia. En este contexto, hay un aumento en las cotizaciones de altcoins individuales. Por ejemplo, Bitcoin Cash (BCHUSD) ha subido de precio casi un 80% en 7 días. Anteriormente, ya escribimos que se comercializará en el nuevo intercambio de cifrado EDX junto con otras criptomonedas líquidas.

Ayer, las cotizaciones bursátiles estadounidenses subieron debido a los buenos datos económicos. El índice de confianza del consumidor de los Estados Unidos de la Conference Board subió a su nivel más alto desde febrero de 2022 con 109,7 en junio. Además, los pedidos de bienes duraderos y las ventas de casas nuevas en los Estados Unidos se desempeñaron mejor de lo esperado. Entre los índices sectoriales, el líder en crecimiento fue el S&P 500 Consumer Discretionary (+2,1%). Las acciones de Meta Platforms Inc subieron un 3,1% tras elevar su precio objetivo de Citigroup. Snowflake (+4,2%) anunció un proyecto conjunto con Nvidia (+3,1%) para crear nuevos sistemas de inteligencia artificial. Tesla (+3,8%) aumentó las ventas de vehículos eléctricos en China en el segundo trimestre en un 13% intertrimestral hasta las 155.000 unidades. La Balanza Comercial de Bienes de los Estados Unidos y los Inventarios Mayoristas de mayo se publicarán hoy en los EE. UU.

El martes, las cotizaciones del petróleo cayeron dentro del rango neutral. Desde principios de mayo, el West Texas Intermediate (WTI) de EE. UU. cotiza entre 66 y 74,5 dólares por barril. Esta mañana, la caída de los precios del petróleo se detuvo gracias a la publicación del Instituto Americano del Petróleo sobre la reducción de los inventarios de petróleo en EE.UU. para la semana en 2,41 millones de barriles. Los inversores ahora están esperando los datos bursátiles oficiales de EE. UU. Administración de Información de Energía para la semana, que se dará a conocer esta noche. El petróleo puede verse respaldado por los datos de ayer sobre el aumento de las ventas de viviendas nuevas en los Estados Unidos en casi un 20 % interanual. Esto puede ser una señal de una creciente actividad de los consumidores estadounidenses. El principal aspecto negativo para el petróleo es el riesgo de reducción de la demanda mundial en el contexto de tasas más altas de los bancos centrales mundiales, así como la actividad de los ambientalistas que exigen una reducción en la cantidad de automóviles de combustibles fósiles.

Las cotizaciones de gas natural en Europa en ICE Dutch TTF son de aproximadamente $ 380 por 1000 metros cúbicos. Las cotizaciones de gas estadounidense en Henry Hub aumentaron a $ 2,825 mmBtu. El gas americano ha subido de precio en previsión de un aumento de las exportaciones de GNL (gas natural licuado).