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Las apuestas alcistas del dólar suben después del aumento de la tarifa de la Fed

27/3/2017

Las apuestas largas netas de los Estados Unidos subieron a 18.460 millones de dólares desde los 17.600 millones de dólares de las principales divisas durante la semana anterior, según el informe de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), que cubre los datos hasta el 21 de marzo publicado el viernes 24 de marzo. La Reserva Federal subió las tasas 0,25 puntos porcentuales al final de su reunión de política del 14-15 de marzo y los datos económicos durante la semana fueron positivos.

La Reserva Federal subió la tasa de fondos federales a un rango de 0,75% a 1%. El banco central destacó la mejora del mercado laboral y la mayor confianza entre los consumidores y las empresas, pero reconoció que no ha habido un cambio sustancial en las condiciones económicas. La gráfica de puntos, que refleja las proyecciones de los responsables políticos para las tasas a corto plazo, tuvo dos nuevas subidas este año. La postura de la Fed sobre el ritmo de los futuros aumentos fue considerada menos agresiva de lo que se había anticipado, ya que los recientes datos positivos sobre la inflación y los comentarios negativos de los formuladores de políticas del banco central habían elevado las expectativas de una postura más agresiva del banco central y un ritmo más rápido de alza en las tasas. Los datos económicos fueron positivos: el Índice de Precios al Consumidor, que mide el costo de vida, avanzó a 2,7% interanual en febrero luego de un alza de 2,5% en enero y la inflación de precios al consumidor subió 0,1% el mes pasado en línea con las expectativas. Las ventas minoristas subieron un 0,1% en febrero después de grandes ganancias en los dos meses anteriores. El presidente Trump confirmó su apoyo a las leyes de salud propuestas por los legisladores Republicanos con el objetivo de revertir la amplia cobertura de seguro establecida por la legislación aprobada bajo el presidente Obama y conocido como Obamacare. Trump advirtió a los legisladores republicanos que si el proyecto de ley de salud no pasa ya que algunos republicanos se oponen a la afirmación de que no va suficientemente lejos simplemente modificando pero no eliminando Obamacare, causaría "problemas políticos". Los inversores aumentaron las apuestas alcistas del dólar después del alza de la tarifa de la Fed por cuarta vez en once semanas. Como se desprende de la tabla Sentiment, el sentimiento se deterioró para el dólar canadiense, la libra esterlina y el franco suizo. Y el dólar australiano es ahora la única divisa importante que mantiene un neto largo frente al dólar estadounidense después de que un dramático aumento en las apuestas cortas convirtió el saldo neto largo del dólar canadiense en un balance corto neto considerable.

El sentimiento del euro mejoró significativamente con los datos de la inflación final que confirman la tendencia positiva de los precios al consumidor ya que la inflación subió un 2% interanual en febrero, en línea con las expectativas. El Banco Central Europeo había señalado un cambio en la postura de política acomodaticia en su reciente reunión de política no había necesidad de contrarrestar la deflación por más tiempo. La posición neta del euro corto se redujo aproximadamente a la mitad cayendo 2,8 millones de dólares a 2,66 millones de dólares, es su nivel más bajo en más de un año. Los inversores construyeron los largos gruesos y cortaron los cortos por 11318 y 10047 contratos respectivamente. El sentimiento de la libra británica continuó deteriorándose a pesar de que los datos mostraron una inflación positiva del 0.7% mensual después de una desinflación del 0.5% en enero y la decisión del Banco de Inglaterra de dejar la política sin cambios. La posición neta corta en la libra esterlina aumentó $ 0.27bn a $ 8.4bn mientras que los inversores cortaron los gruesos y los cortocircuitos gruesos por 9780 y 9054 contratos respectivamente. El yen japonés bajista mejoró marginalmente como el Banco de Japón decidió dejar la política sin cambios. La posición neta corta redujo de $ 0.27bn a US $ 7.5bn. Los inversores redujeron tanto los largos gruesos como los cortos en 524 y 4834 contratos respectivamente.

El sentimiento del dólar canadiense revertió a bajista, ya que el saldo neto de 1.600 millones de dólares se convirtió en un negativo de 1.800 millones de dólares frente al dólar. Los inversionistas redujeron dramáticamente los largos gruesos y los cortos aumentados. El sentimiento alcista del dólar australiano se intensificó marginalmente a pesar de un aumento en el desempleo de 5.9% en febrero frente al 5.7% del mes anterior. Los largos netos subieron en 0.2 mil millones de dólares a 3.46 mil millones de dólares. Los inversores construyeron tanto los largos gruesos como los cortos. El sentimiento hacia el franco suizo se deterioró con los cortos netos que ensancharon por $ 0.4bn a $ 1.51bn. Los inversores cortan tanto los largos gruesos y cortos.


CFTC Sentiment vs tipo de cambio

21 de marzo de 2017SesgosEx Tendencia de Tasa Posición $ mln Cambio Semanal
CADbullish positivo -1828-3420
AUDbullish positivo 3453183
EURbearish positive -26582783
GBPbearish positive -8408-274
CHFbearish positive -1507-393
JPYbearish positive -7510260
Total-18459

commitment of traders net long short

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